Primeiro Acesso

Passo a passo para configurar a plataforma pela primeira vez e começar a operar: login, ativação de templates, política padrão por usuário e primeira operação.

Resumo: a GYRA+ é entregue crua, sem nenhuma política ativa. O administrador ou gestor de crédito precisa escolher quais templates de política serão disponibilizados para o time antes que qualquer usuário consiga rodar uma operação. Esta página é o roteiro do zero até a primeira operação aprovada.

Vídeo tutorial

Pré-requisitos

• Convite ativo no toolbox (chegou por e-mail do [e-mail]).
• Papel de administrador ou gestor de crédito para executar a configuração de templates e políticas. Usuários analistas só dependem do passo 5 em diante.
• Navegador atualizado (Chrome, Firefox, Edge ou Safari, versões recentes).

Fluxo completo

1. Fazer login no toolbox

   Acesse toolbox.gyramais.com.br.

   Formas de autenticar:

   • E-mail e senha.
   • SSO Google, para organizações que usam Google Workspace.
   • SSO Microsoft Azure AD, para organizações que usam Entra ID.

   No primeiro acesso, um e-mail é enviado para o endereço cadastrado contendo o link para criação da senha. Após definir a senha, o usuário acessa diretamente o toolbox.

2. Entender o estado inicial: plataforma crua

   Logo após o primeiro login você verá o toolbox sem nenhuma política ativa. Isso é intencional: política de crédito é uma decisão de negócio e a GYRA+ não assume qual é a sua.

   Consequência prática: enquanto o administrador ou gestor de crédito não ativar pelo menos um template, nenhum usuário consegue rodar uma operação. Ao digitar um CPF ou CNPJ, a lista de políticas disponíveis aparece vazia.

3. Ativar templates de política

   Na seção Política de Crédito, Templates há um catálogo de templates prontos (Antecipação de Recebíveis, Crédito PJ Premium, Cartão PF, Capital de Giro, KYC, entre outros). Ver o catálogo completo em Templates de Política.

   Duas formas de trazer um template para a sua organização:

   • Ativar o template direto. Útil quando as regras padrão do template já atendem. A política fica disponível exatamente como o template foi definido.
   • Criar uma política a partir do template, customizar e salvar. Útil quando você quer ajustar thresholds, adicionar regras específicas ou mudar a mensagem. Abrir o template, clicar em Criar política a partir deste template, customizar regras/fórmulas, salvar com o nome que quiser e habilitar.

   O passo final, independente da opção escolhida, é habilitar a política (toggle Habilitada no cabeçalho da política). Política salva mas desabilitada não aparece no menu de operação.

   Passo a passo visual em Usar Templates. Para customização granular, ver Criar Política e Editar Política.

4. Configurar credenciais próprias de bureau, opcional

   Se a sua organização já tem contrato direto com o Serasa, configure a credencial em Configurações, Integrações para consumir o bureau pelo seu contrato (BYOC). Detalhes e como solicitar credenciais de produção no Serasa em Bureau de Crédito.

   Boa Vista e ProScore são consumidos pelo contrato agregado da GYRA+, sem configuração adicional.

5. Escolher política padrão PF e PJ

   A política padrão é definida diretamente no dropdown que abre quando você digita um CPF ou CNPJ no input de análise (sempre visível no topo do toolbox). No próprio dropdown, ao lado de cada política, há a ação tornar padrão. Uma política padrão por tipo de documento por usuário.

   Com o padrão marcado, ao digitar um CPF ou CNPJ o toolbox já pré-seleciona a política correspondente, economizando um clique por análise. Sem padrão, o dropdown lista todas as políticas ativas compatíveis com o tipo de documento e você escolhe manualmente.

   Regra que vale sempre: ao digitar um CPF, só aparecem políticas PF; ao digitar um CNPJ, só aparecem políticas PJ. A filtragem por tipo de documento é automática.

6. Rodar a primeira análise

   No topo do toolbox fica o input sempre visível de análise. Basta digitar o CPF ou CNPJ, que o sistema:

   1. Identifica o tipo de documento.
   2. Abre o dropdown com as políticas (e operações, se houver) disponíveis para aquele tipo, ou com a política padrão já selecionada.
   3. Ao apertar Enter, dispara o processamento e redireciona para a tela do relatório.

   Em segundos, o resultado aparece com status (APPROVED, ALERT, DENIED), breakdown das regras e, se a política tiver fórmulas, a precificação. Detalhes em Rodar uma Análise e Interpretar Resultado.

7. Convidar a equipe

   Em Configurações, Usuários, convide analistas, gestores e outros administradores. Cada usuário recebe um e-mail com link de convite e configura o próprio acesso.

   Papéis e permissões em Gerenciar Usuários e Permissões.

Checklist rápido

1. Login

E-mail e senha, SSO Google ou SSO Azure AD.

2. Ativar templates

Ao menos uma política PF e uma PJ habilitadas.

3. Credencial de bureau (opcional)

BYOC Serasa, se aplicável.

4. Política padrão por usuário

Marcar no dropdown do input ao digitar um documento.

5. Primeira análise

Digitar o documento no input e rodar.

6. Convidar equipe

Analistas, gestores, admins.

Perguntas frequentes

Por que a plataforma vem sem política ativa?

Política de crédito é decisão de negócio e varia muito entre segmentos (fintech, distribuidora, factoring, varejo). Entregar com política default poderia levar a decisões inadequadas. A GYRA+ oferece templates prontos como ponto de partida, mas a ativação é sempre consciente do gestor.

Quem pode ativar templates?

Apenas administradores e gestores de crédito têm permissão para habilitar/desabilitar políticas. Analistas só podem rodar análises sobre políticas já ativas.

Posso ter várias políticas PF e várias PJ ativas ao mesmo tempo?

Sim. É comum ter uma política por produto (Capital de Giro, Antecipação, Cartão) e o analista seleciona qual usar no dropdown ao digitar o documento. A política padrão é só uma sugestão automática, o usuário sempre pode trocar antes de apertar Enter.

O que é o menu *Operações* então?

É uma feature opcional para casos mais complexos, onde você configura cadeias de políticas que rodam automaticamente a partir dos relacionamentos encontrados no CPF/CNPJ (sócios, filiais, parentes). Detalhes em Operações. Para análise simples, basta o input no topo do toolbox.

Como faço se um template não atende?

Use a opção Criar política a partir deste template para clonar e customizar. Se precisar começar do zero, veja Criar Política.

Perdi meu convite, o que fazer?

Peça ao administrador da sua organização que reenvie pelo toolbox em Configurações, Usuários, reenviar convite. Se não souber quem é o administrador, fale com o suporte da GYRA+.

Próximos passos

Visão Geral do Toolbox

Tour pelas seções principais da plataforma.

Usar Templates

Catálogo completo e ativação passo a passo.

Criar Política

Do zero ou a partir de um template.

Rodar Operação

Primeira análise ponta a ponta.